Paris, le 5 juillet 2023 – Essling Expansion annonce la signature d’un protocole de vente du Groupe Evolucare, champion français de la tech et leader dans le domaine de l’édition de logiciels de santé et de soins sociaux, au groupe coté italien GPI, qui crée des logiciels, des services et des technologies de pointe pour faciliter la transformation numérique des établissements de santé. La clôture de l’opération est sujette à l’obtention de l’accord des autorités compétentes en charge du contrôle de ce type de transaction.
Essling Expansion est entré au capital du Groupe Evolucare en janvier 2019, aux côtés de son dirigeant Elie le Guilcher et de son équipe, avec pour ambition d’en faire une plateforme de consolidation, en accélérant le développement du Groupe par croissance organique et externe, en France et à l’international.
En 2018, Evolucare réalisait un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros et 2,9 millions d’euros d’EBITDA (marge de 13%). En 2022, Evolucare a généré́ 42,9 millions d’euros de revenus et un EBITDA ajusté consolidé de 15,7 millions d’euros (marge d’EBITDA de 37%). L’accord valorise le Groupe Evolucare au-delà de 170 millions d’euros. Cette première sortie du fonds Essling Expansion permettrait de réaliser un multiple de 3,0x et un TRI de c. 28%.
Sous l’impulsion d’Essling Expansion, devenu actionnaire de référence, le Groupe Evolucare a réalisé en quatre ans, sept acquisitions en France et en Europe pour développer son offre en DPI (Dossier Patient Informatisé), en médico-social, en soins critiques et en imagerie, ainsi qu’étendre son empreinte géographique. Le Groupe s’est structuré avec une équipe de direction renforcée autour de son Directeur Général Philippe Blanco, CEO depuis janvier 2020.
« Le Groupe Evolucare est le premier investissement d’Essling Expansion dont l’ambition est de financer et soutenir des entreprises de croissance dans les secteurs de la tech, du logiciel, de la santé et des services B to B. Il est à l’intersection des fondamentaux de la stratégie d’investissement du fonds. La trajectoire d’Evolucare ces quatre dernières années confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement et d’accompagnement. » déclarent Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, Co- gérants d’Essling Expansion.
« L’entreprise est familiale depuis 1’origine en 1988. Faire entrer un investisseur tel qu’Essling au capital en 2019 a été un vrai changement. La gouvernance mise en place entre Essling et la famille Le Guilcher a permis d’implémenter une vraie structuration du Groupe, ce dont je n’ai qu’à me féliciter. Nous avons globalement atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. » ajoute Elie Le Guilcher, Président et fondateur du Groupe Evolucare.
« Grâce à une gouvernance bienveillante, ambitieuse et réactive, j’ai pu mettre en place un vrai plan d’évolution de l’entreprise. L’international a connu une forte accélération avec l’acquisition d’HIM en Allemagne. Il n’y a pas d’équivalent à Evolucare aujourd’hui, sur la complétude du parcours de soin. » enchérit, Philippe Blanco, CEO et futur Président d’Evolucare.
Pour en savoir plus sur l’opération :
https://www.evolucare.com/fr/le-groupe-evolucare-rejoint-le-groupe-italien-gpi/
A propos d’Evolucare
Fondée en 1988 par la famille Le Guilcher, Evolucare est une entreprise leader dans le domaine de l’édition de logiciels à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. Evolucare emploie près de 370 personnes, opère dans 19 pays et dessert plus de 2 700 clients.
L’offre du Groupe Evolucare couvre l’ensemble du parcours du patient, du résident ou de l’usager :
- Dossier patient informatisé: Système de gestion et d’information dédié aux services de soins et
au parcours du patient - Soins critiques : Suite intégrée de solutions pour l’anesthésie, les salles d’opération et les unités
de soins intensifs - Imagerie : Solution de RIS (gestion des services d’imagerie) et de PACS (stockage et transfert
des images et des CR) totalement web et intégrée de manière native - Médico social : Système de gestion et d’information conçu pour répondre aux besoins
spécifiques des établissements pour personnes âgées ou handicapées. - IA : avec OphtAI une solution d’ophtalmologie
A propos de GPI
GPI est le partenaire de choix pour les logiciels, les technologies et les services destinés aux soins de santé, aux services sociaux et à l’administration publique. Fondée il y a plus de 30 ans à Trente, GPI s’est développée grâce à d’importants investissements dans les fusions et acquisitions (en Italie et à l’étranger) et dans la recherche et le développement, réalisés en partenariat avec des universités et des centres de recherche italiens de premier plan afin de transférer des connaissances scientifiques, technologiques, fonctionnelles et de processus dans les secteurs de la santé en ligne, de l’assistance sociale en ligne et du bien-être. S’appuyant également sur les solutions et le savoir-faire des entreprises qui ont rejoint son écosystème, le groupe a su traduire les besoins de l’industrie de la santé en solutions high-tech de pointe et en nouveaux modèles de services qui optimisent les processus de prévention, de diagnostic et de soins, améliorant ainsi la vie des gens. L’offre associe une expertise informatique spécialisée à des capacités de conseil et de conception, ce qui lui permet d’opérer dans une série de domaines d’activité : Logiciels, soins, automatisation, TIC et services de paiement. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 360,2 millions d’euros en 2022, avec plus de 7 100 employés à la fin de l’année et plus de 3 000 clients dans plus de 70 pays. GPI a été cotée à la Borsa Italiana en 2016 (segment AIM) et est passée au marché MTA (maintenant EXM) en 2018. En 2023, elle fait partie d’Euronext Tech Leaders, l’initiative de Borsa Italiana dédiée aux entreprises technologiques à forte croissance et de premier plan. ISIN des actions ordinaires : IT0005221517 . Communiqué de presse disponible sur www.gpigroup.com et www.1info.it
Evolucare propose une large gamme de services et de produits répondant aux besoins cliniques, opérationnels et financiers de l’ensemble des établissements de soins.
A propos d’Essling Capital
Essling Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés. Essling Capital gère et conseille c. 600 millions d’euros en France et à l’international. Essling Capital est agréée par l’AMF, agrément n°GP – 17000016. Pour mieux répondre à l’évolution du marché des actifs non cotés, Essling Capital propose à ses investisseurs des solutions d’investissements innovantes, autour de deux stratégies :
- Le Co-Investissement (« Essling Co-Invest »), avec des fonds globaux de co-investissement généralistes ou thématiques (dont un fonds 100% dédié à la santé) et des fonds à actif unique ;
- Le lead investment, avec Essling Expansion qui est un fonds de Growth Small Cap destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du tech/digital, du software, de la santé et des services B2B. Après Evolucare, Matawan (Ubitransport), Chabé, SPVie, Trustbuilder (inWebo), et Teknimed, le fonds lancé en 2019 prévoit de réaliser un septième investissement avant la fin de l’année. Très orienté vers la croissance externe, l’international et la transformation, Essling Expansion a accompagné les entreprises de son portefeuille dans 18 opérations de croissance externe à date.
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Contacts presse – Essency Communications